Suivre l'activité BatiTrade de mon client
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Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business et rendez-vous dans votre répertoire "Sociétés"
Recherchez votre client puis cliquez afin d'ouvrir sa fiche
Accédez à l'onglet "Activité" de la fiche client
Dans cet onglet, retrouvez sur la partie "Extranet" :
- La date de première connexion du client à la plateforme BatiTrade Business
- La date de dernière connexion du client à la plateforme BatiTrade Business
- L'accès à ses documents créés via le bouton "Liste des documents"
En cliquant sur "Liste des documents", la fenêtre suivante s'ouvre.
Renseignez ici le mois, ainsi que l'année souhaitée afin d'afficher tous les documents (devis/commandes) créés par le client durant la période sélectionnée.
Vous pouvez cliquer sur une ligne afin d'obtenir plus d'informations concernant le document.
Cliquez sur la société du client, en haut à gauche, afin de revenir à la fiche client
Sur la partie Configurateur(s) de l'onglet "Activité", retrouvez :
- La date de premier démarrage du configurateur BatiTrade par le client
- La date de dernier démarrage du configurateur BatiTrade par le client
- Le pictogramme pointé par la flèche, permettant d'afficher toutes les ouvertures du configurateur BatiTrade par le client
Vous retrouvez ici les données concernant les ouvertures de vos configurateurs BatiTrade par le client par mois et sur l'année en cours.
Vous pouvez désormais suivre l'activité BatiTrade de vos clients !
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