Création d'un contact (Utilisateur client)
Vous souhaitez créer un nouvel utilisateur BatiTrade et l'affecter à la société d'un client ?
Deux possibilités !
Première possibilité : Ajoutez l'utilisateur dans la société du client
Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business et rendez-vous dans la rubrique "Sociétés"
Recherchez ensuite la société client puis sélectionnez-la dans la liste
Cliquez sur "Modifier" dans le coin supérieur gauche
Allez dans l'onglet Contacts puis cliquez sur "Ajouter"
Remplissez le formulaire d'informations et de coordonnées de l'utilisateur puis cliquez sur "Sauvegarder et fermer" pour valider ou "Enregistrer & Créer" pour enregistrer et créer un nouveau contact à la suite.
L'utilisateur apparait désormais dans les contacts au sein de la société
Vous avez créé un utilisateur BatiTrade au sein d'une société !
Deuxième possibilité : Créer l'utilisateur et l'associer à la société client
Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business et rendez-vous dans la rubrique "Contacts"
Cliquez ensuite sur le bouton "Créer" dans le coin supérieur gauche
Remplissez les informations et coordonnées du nouvel utilisateur puis cliquez sur "Sauvegarder et fermer" ou "Enregistrer & créer"
Enfin, affectez une société au nouvel utilisateur, grâce à la fonction "Recherche Avancée" comme ci-dessous, une fois la société trouvé, cliquez simplement dessus pour la sélectionner.
Cliquez sur "Sauvegardez" afin de bien enregistrer l'utilisateur dans vos contacts
Vous pouvez vérifier que l'utilisateur est bien créé et affecté à la bonne société client en allant voir les contacts de la société, ici nous retrouvons bien l'utilisateur Jean DUPONT que nous avons créé dans la société Menuiserie Jean comme souhaité
Vous avez créé et affecté un utilisateur BatiTrade à une société !
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