Créer un rapport de visite
Vous souhaitez créer un rapport de visite chez l'un de vos clients ?
1/ Vous souhaitez créer un rapport de visite à la suite d'une visite prévue dans le Calendrier BatiTrade ?
Vous pouvez créer un évènement dans le calendrier en suivant la procédure ici
Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business, rendez vous dans votre répertoire, recherchez puis accédez à la fiche société de votre client
Sur la fiche de votre client, votre rendez-vous prévu apparait en bas dans "Activités planifiées"
Cliquez "Marquer comme terminé"
La fenêtre suivante s'ouvre, vérifiez la durée du rendez-vous, rentrez votre rapport puis cliquez "Fait" afin de l'enregistrer
Votre rapport de visite est désormais accessible depuis la fiche société de votre client
2/ Vous souhaitez créer un rapport de visite non-prévu dans le Calendrier BatiTrade ?
Connectez-vous à votre espace BatiTrade Business, rendez-vous dans votre "Répertoires" > "Sociétés", recherchez puis accédez à la fiche société de votre client
Sur la fiche de votre client, cliquez "Créer un rapport de visite"
La fenêtre suivante s'ouvre, saisissez la date et la durée de votre visite puis tapez votre rapport.
Enfin, cliquez "Créer" afin d'enregistrer le rapport
Votre rapport de visite est désormais accessible depuis la fiche société de votre client
Vous avez créé votre rapport de visite !
There are no comments for now.
to be the first to leave a comment.